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BANPU首季純利上看34.3億

2009-4-30 10:38| 发布者: 黄进| 查看: 10| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預計,萬埠礦業(BANPU)首季純利估達34億3,400萬銖,每股盈餘12.64銖,年比和季比增幅分別為66%和97%,主要得益於首季煤炭售價仍然維持在每頓86.2美元的高位,比去年同期上漲75%。

BANPU持股50%的BLCP電廠,首季有望貢獻利潤9億銖,比去年同期略減2%。雖然電費下調,但國家電力局下令維持現有發電產能,高於去年同期額度,多少扶持了BLCP的利潤成長。不過,BLCP預計可能會面臨2億9,700萬銖的匯兌虧損。

BANPU首季還會獲得8億700萬銖的煤炭價格保險賠償,同時叻武里產電(RATCH)也有望貢獻2億5,000萬銖的盈利。即便BANPU的Jorong煤礦產量和銷量都下跌,導致首季煤炭銷量只有430萬噸,年比跌6%。而且購買柴油保險虧損,公司按照每桶85.79美元的價格簽訂24萬桶的遠期購買合約,導致公司虧損7,600萬銖,但整體經營效益仍顯著增長。

KEST預計,BANPU第2季度經營將下滑,高價煤炭訂單已陸續交貨,煤炭平均售價開始下跌。此外,公司第2季將沒有來自RATCH的分紅。目前煤炭價格還沒有顯著回升,導致BANPU未來利潤受到影響。所幸BLCP電廠貢獻的利潤將十分可觀,目前國家電力局還命令其全額投產,而BLCP的成本較低。電廠去年第2季蒙受2億9,000萬銖的匯兌虧損,今年的虧損將減少,得益於電廠利潤將比首季增多。

KEST預計,不計特別進項,BANPU今年利潤估達95億7,900萬銖,每股盈餘35.25銖,年增4%。目前BANPU的本益比為7.7倍,股息回報率5.1%。KEST將其今年的目標價評估為318銖,股價還有升值空間,建議買進。
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