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雖然全球經濟衰退重創電子業，但首季得益於政府和民間企業訂單價值2億銖，加上PDA和筆記型電腦的迅速發展，推動SIS銷售增長，達到31億銖，季比和年比增幅分別為4％和7％。不過，毛利率由去年第4季、以及去年同期的7％，跌至5％，受制於大部分工程的毛利率較低。 KEST認為，近年來國內電子工業快速發展，而SIS的業績增幅一直高於業內平均水平。儘管今年遭遇全球經濟萎縮，但SIS首季的經營效益還算理想。作為電子產品銷售的領軍業者，SIS的優勢在於筆記型電腦的銷量大，占公司整體銷售的30％。目前筆記型電腦的售價已跌破2萬銖，有助於刺激SIS的銷量。 另外，占SIS銷售10％的PDA銷售也不俗，公司計畫在第2季和下半年開發2款台灣宏達電的鑽石機（HTC），預計今年銷量將提升30％，市占率由30％提升至38％。此外，SIS擴展政府和民間客戶的計畫也將扶持銷量增長。 KEST預計，SIS今年銷售將維持在去年的120億銖，純利估達1億5,000萬銖，每股盈餘0.73銖，比去年減少27％。但公司下半年業績一般都較上半年差，不過目前SIS本益比較低，而且股息回報率高達6.3％。 KEST將其今年的目標價評估為5銖，建議買進。 |
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