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TRC第2季從阿曼Petro Rima公司接獲價值13億6,800萬銖的天然氣管道工程，促使現有項目價值由14-15億銖，攀升到23億8,500萬銖，彌補國內工程減少的損失。近期，TRC還參與納米比亞的海水淡化工程競標，價值50-60億銖。 京都證券預計，TRC國外工程的毛利率達20％，高於國內工程的15％。承接國外工程的比例提升，將有效提升公司的利潤增長。預計今年收入將由去年的17億9,900萬銖，增至23億6,600萬銖，成長32％。 雖然TRC提列在寮國的工程儲備達3,800萬銖，導致首季純利下滑。不過這筆支出僅記錄在首季賬目中，屬於一次性支出，而且TRC有能力競得新工程。今年前5個月，已接獲價值13億銖的新工程。此外，TRC還在等待之前競標的價值31億3,400萬銖的工程結果。大部分工程的平均毛利率都較高，推動TRC今年毛利率有望達到16-17％。 京都預計，TRC今年純利將達到1億3,000萬銖，增長3.3％。未來3年的平均利潤增幅上看16％。明後年純利預估分別為2億500萬銖和1億9,500萬銖。其今年的目標價由之前的2.95銖，調高到3.24銖，建議買進。 |
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