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丘細見證券預計，SEAFCO今年將有60％的工程款入賬，折合14億4,000萬銖。剩下的40％，約7億2,000萬銖則在明年兌現。新工程增多，保證SEAFCO今年有望完成16億銖的收入目標。 2007-2008年間，SEAFCO工程量低下，業績也相應下滑。不過，丘細見看好公司今明2年的發展前景，得益於政局日益穩定，政府的預算支出速度明顯加快。加上紫色線捷運第1合約由初干創工程（CK）子公司得標，估計未來1-2個月內就可動工，也為SEAFCO接獲打樁工程提供機遇，每個合約價值估達6-7億銖。 全球經濟復甦，也促使民間投資回升，SEAFCO有望接獲樓房和公寓建築工程。公司首季盈利1,750萬銖，毛利率由去年第4季的12.7％，提升至19.7％。服務費收入達4億500萬銖，季比減少2％，但維持去年同期水平。 丘細見預計，SEAFCO第2季業績季比可能下跌，受制於宋干長假和雨季影響。但下半年將獲得工程款，業績會顯著反彈，預計第4季將是今年業績最高峰。丘細見將SEAFCO今年純利預估上調35％，由4,800萬銖，拉升到6億4,700萬銖。收入維持之前預計的16億5,000萬銖不變，毛利率也將由9.45％，攀升到12.5％。今年每股有望分紅0.14銖，股息回報率3.9％。 丘細見將其今年的目標價評估為4.36銖，股價還有升值空間，建議買進。 |
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