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TSTH 4-6月的銷量將比前1季提升11％，達到25萬5,000噸，年比恐下跌27％。大型鐵礦石開發業者與日本、南韓和歐洲的鋼鐵生產商達成協議，將2009年4月至2010年3月的基準售價下調33％。但是中國業者要求更高的折扣，額度介於40-45％之間。KEST預測，中國業者隨後也會妥協。 實際上，鐵礦石明年售價的降幅，遠低於目前鋼鐵售價的跌幅，額度高達55-60％。估計成本壓力將促使鋼鐵售價在下半年反彈，但市場需求不會好轉，必須受到政府落實大型基建項目的刺激。曼谷市紅線和紫線捷運工程將於下半年開始施工，將帶動未來4-5年內鋼鐵消耗量將分別達到2萬4,500噸和16萬3,300噸。 KEST看好TSTH長線經營潛力，特別是公司斥資38億銖設立的電子控制的小型熔礦爐將於今年8月份啟用，年度產能為50萬噸。促使KEST將其今年的目標價由之前的1.5銖，調高到1.8銖，相當於2010年8.5倍的本益比，建議逢低買進。 |
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