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SCC本季估賺45-48億

2009-6-23 11:47| 发布者: 黄进| 查看: 22| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)指出,沙炎水泥(SCC)股價自年初的114銖,攀升到本月22日的140銖,攀升24銖,增幅21%,但該額度還是低於亞洲區的同行。

石化工業將有新產能投入,大部分來自於中國和中東國家,今年下半年約有900萬噸產能供應,占綜合產能的7%。但從目前的市場評估,新產能投入可能會延後,估計僅有500萬噸,促使高密度低壓聚乙烯和石腦油售價不至於像市場預期一樣大幅下挫。

KEST預計,SCC第2季盈利將介於45-48億銖之間,小幅低於首季的51億8,800萬銖。聚乙烯與石腦油、以及聚丙烯與石腦油每頓差價攀升到600-700美元,接近飽和。

KEST由此評估,SCC本季的石化產品盈利將達25-30億銖之間。水泥銷售受到雨季施工緩慢的影響,估僅在13-15億銖。造紙經營同樣受制於市場需求低迷,獲利恐跌倒1億5,000萬銖至2億銖。

SCC目前的股價僅相當於2009年10.6倍的本益比,該額度分別低於本國石化類股20.5倍、亞洲水泥類股12.19倍、以及亞洲石化類股平均23倍。KEST預測,截止到7月29日,SCC的股價還將繼續攀升。

KEST將其今年的目標價上修到175銖,相當於2009年12倍的本益比。如果把新項目的利多計算在內,則達270銖,建議逢低買進。

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