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KEST預測，CPALL第2季的盈利估達10億500萬銖，低於首季的業績，受到銷售淡、旺季的影響，但年比攀升28％。便利店銷售年比估成長5％，得益於食品暢銷和持續推出促銷活動。未來1年間，CPALL計畫新增450個便利店，將店面總數拉升到5,000家，2014年再攀升至7,000家。 CPALL第2季的毛利率估達25.7％，高於去年同期的24.2％。目前食品占公司整體銷售的72％，小包裝產品多以低價位促銷，確保便利店在國內經濟不景氣下，還能維持銷售的增勢。 CPALL與泰石油（PTT）簽約10年，在其加油站內設立便利店，截止到2012年到期。到今年首季底，這類便利店的數量達725個，未來估計以每年取消100個的數量撤出PTT加油站，同時尋找其他場所再建。KEST認為，雙方還有續約的可能，PTT的經營不兼顧便利店。但之前以低價位收購到一便利店品牌，是否還與CPALL合作，雙方尚未達成具體意向。 KEST將其今年的目標價評估為18.3銖，建議買進。 |
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