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SCCC第2季純利恐降14%

2009-7-10 12:06| 发布者: 网站编辑| 查看: 8| 评论: 0

【泰國世界日報訊】丘細見證券評估,京都水泥(SCCC)今年第2季的純利約6億9,700萬銖,季比降低13.6%,年比下跌9.2%。受到銷售淡季的衝擊,而且平均售價也趨向走低。

丘細見分析,得益於基建項目的落實,特別是各條捷運線,促使今年下半年的水泥需求量趨向上揚,直到明年。預測SCCC的水泥使用量年比將下降9-10%,與整體工業走勢一致。估計SCCC的水泥銷量約1,110萬噸,可分為內銷的700萬噸、以及外銷至寮國和緬甸等約410萬噸。

受到全球經濟不景氣的影響,導致水泥的需求量持續走低,走勢與房地產及營建業一致。不過,丘細見預測,國內市場對水泥的需求量將逐漸提高,得到政府積極推動基建項目的支持,例如各個捷運線項目,特別是紫色線和紅色線。前者已選出承建商,後者則已開始購買水泥,該項目的需求量為33萬噸,已購買20萬噸,有助推動第2季末的水泥需求量攀升,持續到明年,估計水泥的實際產量將小增2%,相當於1,132萬噸。

丘細見評估,SCCC第2季的營收約46億7,800萬銖,季比下跌8.8%,年比降低10.3%。產量趨向走低,原因是國內需求量下挫,進入銷售淡季,恐影響平均售價隨著走低至每噸1,500-1,600銖。預測SCCC第2季不包括特別項目的營業淨利約10億7,600萬銖,季比下跌17.6%,年比減少2.5%;純利約6億9,700萬銖,季比減少13.6%,年比降低9.2%;淨利率約14.9%,低於今年首季的15.7%,但比去年同期的14.5%高。

SCCC的主要風險因素是油價及國內政局形勢。如果油價提高,將影響運輸開支上揚,煤炭價格及電費也會增加,導致銷售成本提高。同時,國內政局若不穩定,可能會影響基建項目的落實,進而衝擊國內的水泥需求量不成長。

丘細見評估,SCCC的目標價格為169銖,目前股價已接近飽和,但SCCC的優點是持續分紅,估計今年的股息每股達6.5銖,股息回報率約5.8%,而且明年業績有望恢復,建議持有。

SCCC 9日報161.5銖,比前個交易日減少0.62%,成交1,595.7萬銖。
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