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BANPU上季估賺35.5億 飆54%

2009-7-20 10:11| 发布者: 黄进| 查看: 11| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預測,萬埠礦業(BANPU)今年第2季估賺35億4,800萬銖,每股盈餘13.06銖。雖然年比有望攀升54%,但季比恐下挫26%。

第2季的煤炭平均價格年比攀升9.8%,達到每噸74.1美元,但是低於首季的84.2美元。BANPU持有BLCP公司一半的股份,煤炭換匯交易獲利上揚,銷量也比1年前走高3.2%,達到460萬噸,主要為Trubaindo和Jorong煤礦的貢獻。

KEST評估,BLCP公司第2季的盈利估達12億9,000萬銖,年比大漲130%。其中匯兌盈利為3億6,000萬銖,泰銖增值後,促使BANPU價值5億美元的債務利息下降。去年同期,公司僅在匯兌上就蒙受4億2,800萬銖的損失。

BANPU第2季的煤炭換匯交易和持有避險合約估盈利2億1,200萬銖,大幅度低於首季的7億9,400萬銖。由於褐煤的售價持續低廉,導致公司在煤炭換匯交易上獲利。

KEST評估,BANPU今年第3季的盈利將低於第2季,受制於煤炭價格較高的合約大多在上半年入賬。第3季煤炭的平均價格將在每噸60-65美元之間。不過在Trubaindo和Jorong煤礦的加持下,BANPU第3季整體煤炭銷量將達480-500萬噸。

BANPU第3季還將獲得叻武里產電(RATCH)上交的紅利,額度估達2億4,000萬銖。此外,BLCP公司還將持續向母公司貢獻利潤。泰國電力管理局已經要求該公司全額投產,借此降低生產成本。

雖然BANPU今年上半年的利潤有望達到83億4,600萬銖,每股盈餘30.72銖。不含特別項目獲利估約72億4.100萬銖,相當於KEST對其全年盈利預估,105億7,900萬銖的68%。但KEST仍維持該額度,煤炭售價將於今年下半年走低,制約BANPU的盈利增長。

KEST預測,BANPU今年上半年每股有望分紅7銖,股息回報率2.2%,全年上看4.5%。BANPU 17的收盤價為326銖,僅相當於8倍的本益比。今年的目標價估在 410銖,建議短線操作。
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