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實際上，MFEC第2季獲得的IT項目較多，價值高達5億7,300萬銖，季比小漲1％，但年比攀升22％。公司開拓新的大眾通訊市場，競標專案的價格較低，導致毛利率卻從上季的23.1％，下降到19.5％，也低於1年前的22％。 之前統計數位顯示，MFEC上半年的盈利多低於下半年，比例為30-40％:60-70％。公司管理層對今年實現既定盈利目標具有信心，上看1億5,000萬銖，基本與去年持平。雖然未來經營艱難，但公司仍把今年的營收增長率鎖定15％。實現目標的依託在於，整合項目的持有量較高，價值達13億銖。 MFEC今年下半年還將競標更多的IT項目，價值在8-9億銖之間。公司目前正在開拓2塊新市場，大眾通訊和能源領域相關的項目。之前，公司主要關注私有訊通領域，占營收的45％、金融機構的20％、以及政府專案的23％。 最近，MFEC從泰石油（PTT）手中獲得1個IT網路專案，價值5億銖。市場預測，大眾通訊產業今年的市值還將繼續攀升。KEST評估，MFEC今年營收將達24億5,400萬銖，季比與去年持平。盈利估達1億4,100萬銖，每股盈餘0.56銖，下挫6.7％。 MFEC往年的分紅都高達盈利70-85％，KEST預測，公司今年每股有望分紅0.45銖，股息回報率11.7％。其今年的目標價被評估為4.5銖，僅相當於2009年8倍的本益比。鑒於公司第2季盈利過低，建議持有。 |
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