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MFEC毛利低 上季盈利估1600萬

2009-7-27 10:38| 发布者: 黄进| 查看: 7| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預測,MFEC 電訊工程(MFEC)今年第2季的盈利不過1,600萬銖,每股盈餘0.07銖。雖然年比有望大漲98%,但季比恐下挫43%。

實際上,MFEC第2季獲得的IT項目較多,價值高達5億7,300萬銖,季比小漲1%,但年比攀升22%。公司開拓新的大眾通訊市場,競標專案的價格較低,導致毛利率卻從上季的23.1%,下降到19.5%,也低於1年前的22%。

之前統計數位顯示,MFEC上半年的盈利多低於下半年,比例為30-40%:60-70%。公司管理層對今年實現既定盈利目標具有信心,上看1億5,000萬銖,基本與去年持平。雖然未來經營艱難,但公司仍把今年的營收增長率鎖定15%。實現目標的依託在於,整合項目的持有量較高,價值達13億銖。

MFEC今年下半年還將競標更多的IT項目,價值在8-9億銖之間。公司目前正在開拓2塊新市場,大眾通訊和能源領域相關的項目。之前,公司主要關注私有訊通領域,占營收的45%、金融機構的20%、以及政府專案的23%。

最近,MFEC從泰石油(PTT)手中獲得1個IT網路專案,價值5億銖。市場預測,大眾通訊產業今年的市值還將繼續攀升。KEST評估,MFEC今年營收將達24億5,400萬銖,季比與去年持平。盈利估達1億4,100萬銖,每股盈餘0.56銖,下挫6.7%。

MFEC往年的分紅都高達盈利70-85%,KEST預測,公司今年每股有望分紅0.45銖,股息回報率11.7%。其今年的目標價被評估為4.5銖,僅相當於2009年8倍的本益比。鑒於公司第2季盈利過低,建議持有。
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