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盡管ROBINS上季增加舉行促銷活動的次數,盼藉此推動銷售,但受到經濟持續放緩、4月份的政局衝突事件、以及A流感爆發的衝擊,嚴重影響消費氣氛,特別是旅遊地區。加上公司自去年第3季關閉是隆分店,導致第2季的總銷售年比降低3.1%。 不過,ROBINS增加出售自有品牌產品及名牌產品,比例自去年同期占總銷售的6%增至7%,促使毛利率從去年同期的23.2%,提高到23.7%。去年同期公司出售一批過時產品遭受虧損,可用於扣減法人所得稅,導致上季的賦稅負擔大增319%。 亞洲證券(ASP)分析,上半年的純利已達到全年預估的50%,下半年趨向優於上半年,特別是第4季為銷售旺季,加上公司將在春武里府和坤敬府增設2家分店,並陸續在今年進賬,有助刺激銷售及其他收入走高。 ASP仍維持原有預估,不包括特別項目,ROBINS今年的經營收入估與去年持平,約為10億2,200萬銖,但明年有望提高10%,增至11億2,300萬銖。ASP評估其今年目標價格為11銖,預測今年將派發股息0.4銖,股息報酬率約4.4%,建議買進。 |