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ILINK工程項目毛利率僅17%

2009-9-7 09:50| 发布者: 网站编辑| 查看: 8| 评论: 0

【泰國世界日報訊】愛玲通訊設備(ILINK)仍將今年的銷售目標鎖定12億銖,年增幅10%。盈利上看1億1,000萬銖,每股盈餘1.1銖。其中分銷收入還會佔據顯著的銷售份額,將達7億500萬銖,剩餘的4億9,500萬銖為工程收入。

截止到今年6月底,ILINK現有工程價值1億1,000萬銖,有望於下半年兌現,今年上半年進帳的工程款達3億5,000萬銖。同時,分銷專案現有價值不過5,000萬銖。

ILINK今年還將繼續投標新工程,價值共計61億3,800萬銖。如果公司能夠順利中標,將推動明年營收的增長。其中有1個項目價值3億銖,將於本月內公佈競標結果。

考慮到國家通訊委員會將於今年內正式啟動3G執照的競標,ILINK管理層估計,此舉將有望給公司帶來1億1,000萬銖的營收。由於公司今年上半年有價值3億5,000萬銖的工程款入帳,導致下半年的工程款僅剩於1億1,000萬銖,直接打壓經營效益。

一般來講,ILINK的工程項目的均保持在20%,但現有項目的額度僅為17%,受制於國內同行業者之間的競爭日趨白熱化,價格戰導致毛利率下挫。

金英證券(KEST)預測,ILINK今年下半年的盈利將從上半年的6,200萬銖,大幅降低到3,800萬銖。公司全年盈利估達1億銖,低於公司管理層自行預測的1億1,000萬銖。

ILINK 4日收於5.45銖,與前個交易日持平,成交不過78萬銖。股價僅相當於2009年5.4倍的本益比。但公司吸引投資的優勢在於股息回報率高昂,上半年達6.5%。此外,公司的金融實力也很穩固,手中持有的流動現金充沛,短期投資預算為1億7,200萬銖。

由於KEST看低ILINK今年下半年的盈利走弱,僅將其目標價評估為6銖,折合今年6倍的本益比,建議持有。
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