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KEST預測，MCOT今年上半年每股將發放0.75銖的紅利，相當於3.6％的股息回報率。從7月份開始，本國媒體產業開始出現經營回升的信號，截止到年底有望拉高各項經營指標。MCOT的經營受到各大活動和項目的加持，其中包括2009泰國小姐選美比賽等。 今年第2季，MCOT麾下電視9台的電視頻道利用率高達102％，未來還有擴展空間。同時，未來1-2個月來自於True Visions廣告收入有望獲得6.5％的收入分享率，該公司的廣告收入年均將達到5億銖。此外，MCOT還將從該公司獲得7,900萬銖的賠償。 針對特許經營權收入，MCOT正在與有關業者進行談判，今年內將定案，其中就牽扯到第3電視台（BEC），特許經營權收入會上揚。KEST認為，該收入調整的可行性較高，增幅在2-5％之間。如果該收入每年能達到2億3,000萬銖，MCOT的盈利就會提升27-30％。 MCOT 10日收於20.8銖，僅相當於11.2倍的本益比，低於媒體類股19倍的平均值。KEST將其今年的目標價評估為24銖，建議逢低買進。 |
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