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KSL 8-10月盈利成長有限

2009-9-22 23:22| 发布者: 网站编辑| 查看: 13| 评论: 0

【泰國世界日報訊】坤敬糖廠(KSL)2008/2009財年第3季(2009年5-7月)盈利1億5,400萬銖,每股盈餘0.1銖,年比下挫3%,季比走低46%。毛利率也從去年同期的24%、以及上季的27.8%,大幅降低到19.9%。

KSL 5-7月的盈利縮水主要是因為公司調整甘蔗的成本,受到原糖和糖蜜市場售價走高的影響。同時,公司這段時間的乙醇經營也不理想,毛利率從去年同期的37.82%,顯著降低到24.51%,受制於存貨成本過高。

KSL 5-7月的管銷支出年比節省50%,季比也少支出29%。主要受到國內市場乙醇銷售不振的打擊,相比之下,公司去年重點供應國際市場,銷售明顯優於國內的業績。

金英證券(KEST)預測,KSL 2008/2009財年第4季(2009年8-10月)的盈利成長空間有限。從上季開始,甘蔗的成本價格不斷提升,促使原糖和糖蜜的價格也水漲船高,但公司盈利維持低位;同時,KSL還有1個發電站停產維修;最後,其乙醇工廠也因保養停產2周,導致公司損失3,000萬銖的營收;再有,KSL在寮國和柬埔寨的項目將蒙受5,000萬銖的虧損。

KEST上調2009/2010年的甘蔗收成,將達7,200萬噸。KSL甘蔗的收購量估達590萬股,年增32%。促使KEST預測,公司盈利將達14億6,000萬銖,每股盈餘0.94銖。KEST看好公司明年的榨糖經營前景,目前公司2009/2010財年80%的出口和約已經簽訂,B和C配額銷量的平均售價為每磅19美分。

根據KSL未來5年的流動現金預測,KEST將其目標價評估為16.5銖,建議買進,以觀長期投資回報。

KSL 18日收於14.3銖,比前個交易提高1.42%,成交3,170.8萬銖。
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