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CPF今明2年盈利被上調

2009-9-26 11:15| 发布者: 黄进| 查看: 24| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)將卜蜂食品(CPF)今明2年的盈利預估分別上調26%和16%,得益於公司的原材料成本降低、以及食品經營效益提升,推動公司整體盈利隨之攀升。相比之下,農場經營的毛利率較低。

CPF逐漸調整經營結構,確保盈利的持續增長。為降低肉類和原材料價格波動的經營風險,公司將逐漸降低在農場經營上的投入。未來5年間,CPF肉類銷售占整體營收的比例將從目前的47%,下滑到33%。同時,食品銷售比例則從19%攀升到33%。

CPF食品經營的擴充不但拉升毛利率,同時還有利於低於本國經濟的不景氣。食品銷售的毛利率高達20%,農場的額度僅在10-12%。公司的品牌食品,包括五星烤雞、香腸和蝦類的平均毛利率高達30%。

CPF未來還將擴充新的銷售管道,擴充CP Fresh Mart的店面數量。該店面現有500個,未來每年還將新增100個。KEST評估,公司本季的盈利年比勢必成長,還有望超越第2季高昂的盈利,得益於肉類價格攀升,特別是豬肉的價格漲幅最高。

針對CPF原材料價格,特別是玉米進入收穫期,每公斤的價格從去年第3季的10銖,下挫到6.3銖。

KEST將CPF今年的目標價格評估為8.9銖,相當於2010年11倍的本益比,建議買進。
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