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TOP上季估賺19.2億 大跌69%

2009-10-5 10:32| 发布者: 黄进| 查看: 31| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)評估,泰煉油(TOP)今年第3季盈利估達19億1,600萬銖,每股盈餘0.94銖,季比大跌69%。但年比顯著成長,當時的虧損高達58億200萬銖,每股賠2.84銖,1年前的庫存虧損折合每桶10.3美元。

TOP第3季的每股煉油利潤估達1.03美元,低於第2季的1.2美元。新加坡原油市場第3季的每桶煉油利潤也是從第2季的4.21美元,下挫到3.14美元。公司第2季每桶煉油存貨的利潤高達6.1美元,但上季恐蒙受0.17銖的虧損。受制於原油平均售價由第2季的每桶69.82美元,降低到67.97美元。

KEST預測,TOP聚烯烴(TPX)上季的盈利估保持穩定,二甲苯(PX)的差價季比走低24%,達到每噸362美元,彌補苯差價攀升的損失,上季的每噸售價已經從之前的79美元,大幅攀升到165美元。

TOP上季的匯兌盈利估從第2季的12億9,600萬銖,大幅下挫到3億6,000萬銖,部分由於泰銖升值所致。目前的柴油裂解差價為每桶6.05美元,今年末季將攀升到10-15美元,得益於市場需求持續走高。

雖然TOP第3季的煉油利潤年比實現盈利,但石化產品的經營狀況凸現艱難,特別是二甲苯的售價比第2季走低31%、苯則下挫24%,受制於剛進入市場的新產能衝擊市場售價,很容易出現供大於求的困境。促使KEST預測,TOP今年末季的盈利將比本季基本持平。

KEST評估,TOP今年盈利將達122億7,000萬銖,每股盈餘6.01銖。公司短線煉油和石化產品利潤增幅將放緩,分析公司未來的收購意向,如果達成,KEST就將其今年的目標價評估為67銖;未達成,則僅為48銖,相當於8倍的本益

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