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BBL第3季估賺47.8億 增10.7%

2009-10-13 10:16| 发布者: 黄进| 查看: 33| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預測,盤谷銀行(BBL)今年第3季盈利估達47億7,800萬銖,季比基本持平,年比攀升10.7%。非利息收入年比有望攀升78%,去年同期涉及雷曼兄弟的投資虧損高達31億銖。

KEST評估,BBL第3季的貸款季比恐下挫1.3%,今年前9個月的貸款年比降低7.5%,受制於大企業今年上半年貸款返還、以及國內市場對於貸款的需求還未反彈。但銀行今年末季的貸款將實現成長,得益於國內經濟的回升,特別是政府刺激經濟的措施將會見到成效。

鑒於BBL今年前9個月的貸款業績低下,KEST將銀行今年的貸款跌幅從之前的1.5%,大幅下修到5.25%。導致今年盈利不過198億3,800萬銖,跌幅3.9%。

由於本國經濟還未見起色,KEST認為BBL第3季的不良貸款率(NPL)很可能攀升。但銀行還是有能力控制資產品質,壞賬提撥率(Coverage Ratio)高達108%,截止到今年第2季為271億9,200萬銖。

BBL目前擁有亞洲商業銀行(ACL)3億600萬銖,持股率為19.26%。

今年9月29日已經與中國工商銀行簽署協議,後者將以每股11.5銖的價格從BBL和其他股東手中收購ACL的股份。KEST評估,該交易將於未來2-4個月內達成。BBL稅後的進項將達10-14億銖之間,平均每股盈利0.52-0.73銖。

KEST認為,BBL的投資吸引力在於,資產負債表維持穩定、資金實力雄厚、特別是還將從ACL的售股中得到大筆盈利。加上國內經濟將於今年末季開始好轉,公司股價將達到2010年淨值的1.22倍。

KEST將其目標價調升到139銖,相當於2010年1.3倍的股票淨值,建議逢低買進。BBL 12日收於131銖,比前個交易日小跌0.38%,成交1億5,869.1萬銖。
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