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THCOM明年將迎來黃金年

2009-10-17 12:33| 发布者: 黄进| 查看: 11| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預測,明年將是(THCOM)IPSTAR經營的黃金年,該業務期待從2010年首季在印度市場正式提供服務,進入日本市場要等到同年第2季,同時規劃在明年下半年進入中國市場。

實際上,KEST對THCOM未來經營的評估較保守,主要受制於印度和日本市場在開拓IPSTAR服務上速度較慢。公司明年將斥資1億美元的預算來購買衛星,取代即將服役屆滿的THAICOM 2號衛星。

針對THCOM在印度市場的經營,目前的通路建設已經基本完成,將於未來3周內全部完工。隨後進行信號測試,等待印度政府批准,就能投入商業運行。KEST恐怕該時間表有誤,因此將這塊營收向後調整2個月,還要等到明年第1季後。

針對THCOM在日本市場的經營,當地官方正在大力擴展寬頻服務的覆蓋率,延伸到偏遠、通訊基礎設施薄弱的地區。同時,民間使用該服務的需求也有增無減,促使公司在當地的經營前景亮麗。但KEST同樣將這塊市場的時間表向後延遲,要等到今年末季至明年第2季期間才有望獲得營收。針對THCOM在中國市場的經營,公司將協助中國通訊加速3G網路的覆蓋率,覆蓋到各個偏遠省份,市場開發潛力非常巨大,但獲得營收至少要等到明年下半年。

THCOM同時還規劃將IPSTAR的服務範圍擴展到印尼、菲律賓和馬來西亞市場,明年將有具體成效。

KEST之前預測,不計特別進項,THCOM今年虧損將達3億6,300萬銖,隨後又將虧損大幅度壓低到1億1,000萬銖,但公司明年有望扭虧為盈,實現3億100萬銖的盈利,但前提必須是印度市場開始獲得營收。

截止到明年中,THAICOM 2號衛星的服役期屆滿,公司正在策劃各種方案來替代,但最終還要獲得本國官方的同意。暫時利用租賃的模式可以為公司節省打造新衛星的巨大開銷,但官方更傾向於公司自行投資,開銷高達1.5-2億美元之間。KEST評估,作為與官方的折衷,THCOM明年將花費1億美元購買1個二手衛星。

KEST使用部分加總法(Sum of the parts)的方法將THCOM目標價評估為 10.75銖,建議短線交易。
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