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SCC第3季估賺65億 年增9%

2009-10-15 09:58| 发布者: 黄进| 查看: 24| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預測,沙炎水泥(SCC)今年第3季盈利估達65億銖,每股盈餘5.42銖。雖然獲利年比成長9%,但季比恐下挫5%,受制於公司石化產品經營效益低下,而且公司今年第2季的紅利收入高達6億銖。

KEST評估,國內市場第3季對水泥的需求量有望比上半年提升3-5%,但年比還是下挫7%。同時,SCC於第3季上調水泥售價,直接拉升盈利。估計水泥銷售的盈利達17億2,100萬銖,季比攀升11%,年比走高3%。

SCC石化產品經營在第3季迎來銷售旺季,銷量季比有望增長4%,年比提升8%,達到26萬5,000噸。聚乙烯(PE)對石腦油裂解的效益恐低於第2季,每噸不過579美元,季比下挫4%,年比走低27%。

KEST看好SCC將於今年末季坐享存貨盈利,得益於石化產品的銷售價格攀升。僅石化產品1項的盈利就上看32億6,300萬銖,季比持平,年比攀升9%。

KEST同時看好SCC造紙的經營效益也將提升,第3季盈利上看7億3,900萬銖,季比上揚16%,年比走高19%。受到公司產能利用率高達90-95%的推動,同時紙價也在攀升。目前包裝紙的售價已經從每噸330美元,攀升到340-360美元;印刷和書寫紙的價格也由每噸745美元,大漲到780-820美元。產品售價的提升將彌補SCC原物料產本攀升的損失。

高密度低壓聚乙烯(HDPE)對石腦油裂解價格從第3季的平均每噸643美元,下挫到上周的544美元,主要受到中國石化產品供大於求的影響,還將給SCC今年末季的盈利施壓。

KEST將其目標價評估為240銖,相當於2010年12倍的本益比,建議逢低買進。
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