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BANPU第3季的煤炭銷量從445萬銖，上揚到530萬噸。但盈利率恐從第2季的50％，下挫到43％。BANPU目前持有BLCP電站一半的股權，該企業第3季的盈利季比估降低16％，不過10億5,300萬銖。同時，BANPU還持有中國AACI煤礦的股權，估向母公司貢獻30％的盈利。 BANPU第3季還獲得叻武里產電（RATCH）2億3,900萬銖的紅利收入。KEST看低公司今年末季的經營效益，仍受制於煤炭售價降低到每噸62-63美元。再加上BLCP發電站有長達2個月的時間停產檢修。中國ACCI煤礦的銷售也將走低，煤炭的市場需求減弱。 KEST評估，BANPU今年前9個月的盈利估占其全年盈利125億7,900萬銖，每股盈餘49.29的96％。促使KEST打算在公司上呈今年第3季財報時，在對其全年盈利進行修正。 BANPU今年第2季盈利39億8,211.9萬銖，每股盈餘14.65銖，高於去年同期的22億9,876.1萬銖。累積今年上半年獲利達87億7,965.5萬銖，每股盈餘32.31銖，高於1年前的43億7,271.1萬銖。 針對印尼Berau煤礦的投標，目前還沒有進展，本次已經是第5次招標。本月初，BANPU通過控股73.72％的ITM煤礦，提出13-14億美元的價格，高於其他2個競標者。但賣方提出的價格高達18-20億美元。BANPU已對外否定提升競標價格的傳言，強調目前的競標價格已經很高。 BANPU 13日收於456銖，與前個交易日持平，成交9億8,746.5萬銖，股價僅相當於9.7倍的本益比，低於之前12-15倍的正常額度。KEST將其目標價評估為502銖，建議逢低買進。 |
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