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KEST評估，SAMTEL第3季盈利主要來自於從第2季開始啟動的新專案，價值45億銖。SIM的盈利估達3,700萬銖，公司在成本控制方面成效顯著。SAMART的營收主要來自於SAMTEL、SIM和其他分公司。 SAMTEL今年的經營效益最被看好。第3季銷售上看14億銖，手中持有泰國電話局（TOT）和泰國電訊局（CAT）、以及其他政府投資的若干個項目。最近還與泰機場公司（AOT）簽署1項通訊外包專案，價值21億銖，促使SAMTEL第3季的項目價值攀升到近60億銖。公司今年末季的經營前景也被看好，主要是受到TOT和AOT項目的加持。全年營收將攀升1倍，達到60億銖。 受到經濟不景氣的影響，SIM今年1-3季被迫清倉甩賣，但這筆損失將得到SAMTEL經營效益大漲的彌補。不計特別進項，SAMART今年盈利將達3億銖，每股盈餘0.31銖，增幅5％。 SAMART管理層期待，SAMTEL還將於今年末季爭取到若干個由政府投資的新專案，包括土地部門、教育部、以及其他省份地區的官方機構，專案價值將不低於25億銖。 SAMART未來的經營主要鎖定政府投資的大型通訊專案，特別是TOT的3G網路系統，整體投資高達200億銖，目前正在等待官方管理機構的批准。同時，SIM也有望從TOT手中獲得海底電纜鋪設、移動通訊系統的新專案。 KEST利用部分加總法（Sum of the parts）將SAMART的目標價評估為7.5銖，鑒於集團今年末季至明年首季的經營效益廣被看好，建議買進。 |
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