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東方供水（EASTW）是東部地區唯一1家生水供應公司，服務春武里、羅勇及北柳府。US專家預計，在2010-2012年間，EASTW生水銷量將提高8％，從2010年的2億1,900萬立方米，到2012年增至2億9,400萬立方米，之前的預計目標為5％。 US評估，2009年銷量可能年比減少2％，去年為2億2,400萬立方米，因為泰國經濟放緩。雖然明年銷量減少，但是降幅比預計縮小，之前預計降幅為5％。針對瑪達浦問題，如果新投資工廠無法動工，可能會導致明年銷量年比減少3％，但影響不大。 US看好EASTW今年第4季業績，從自來水銷售情況看，第4季年比將提高6％，因為石化、汽車業客戶經營好轉，自來水需求增加、以及今年水價提高。加上EASTW控制支出，而且提前歸還貸款，促使第4季業績處在較高水平。 US提高EASTW 2009-2010年的利潤預測，今年第3季收入年比提高174％，約2億2,600萬銖；促使今年前9個月收入達6億6,200萬銖，年比提高44％，所以調整明年盈餘預期目標為增長28-25％，約7億9,600萬銖至8億7,200萬銖，每股賺0.48-0.52銖。 US看好EASTW明年收入，制訂目標價格5.25銖，本益比10倍，建議買進。今年下半年估每股分紅0.25銖，明年每股有望分紅0.35銖。 |
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