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景氣回溫 券商看好HEMRAJ

2009-11-30 11:06| 发布者: 网站编辑| 查看: 6| 评论: 0

【泰國世界日報訊】丘細見證券公司指出,漢瑪叻土地開發(HEMRAJ)制訂今年的土地銷售目標為300萊,截止第3季公司共售出74萊,希望景氣趨向回暖的工業客戶能夠加快下決定購地,刺激銷量上升。同時制訂明年土地銷售目標為500萊,前提是明年經濟陸續復甦,政局趨向穩定。

丘細見證券看好食品、汽車、電子及石化工業,預期有助推動公司土地銷量上揚,包括提高來自公共事業的服務費收入。不過,必須追蹤瑪達浦工業區問題的進展,公司在附近設有漢瑪叻工業區,還有300萊土地待售中,客戶均表示有意購買,但還在等待瑪達浦問題明確化。

HEMRAJ今年第3季純利7,900萬銖,季比下跌73%,年比重挫81%。主要是因為銷售及服務費收入4億5,100萬銖,季比減少38%,年比萎縮67%。毛利率自今年第2季的39.8%,回落到37.9%。第3季公司共售出60萊土地,加上首季和第2季的6萊及8萊,共計74萊。

丘細見證券評估,經濟趨向好轉,促使投資者增加在國內投資,包括擴大業務,加上汽車及電子工業趨向復甦,看好HEMRAJ明年業績,純利估達7億1,900萬銖,前提是售出450萊土地。

丘細見證券制訂HEMRAJ明年的目標價格為1.15銖,建議逢低買進。估計其2009年每股將分紅0.3銖,股息報酬率為3.9%,明年股息可望達每股0.35銖,股息報酬率約4.5%。

帝尼地證券(TNITY)預測,HEMRAJ第4季的業績將接近第3季,土地銷量仍位於低水準。所幸,未來發展存在3大利多,分別為公司位於七隆的公寓項目,剩餘的部分將在明年開放銷售,價值10億銖,有助提高明年營收;GHECO-ONE發電廠項目將在明年11月落成,將刺激公司收入成長,且每年可帶來8-10億銖的現金流量,促使公司擁有資金擴大投資,並有助減輕土地銷售收入不穩定的風險;公司在瑪達浦工業區內將有300萊土地,已有客戶訂購,僅等待政府明確環境管理事宜,如果瑪達浦事件緩解,公司將受惠。

TNITY看好HEMRAJ明年業績將復甦,制訂其目標價格為1.3銖,建議買進。

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