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亞洲證券下修能源 石化股獲利

2009-12-22 10:16| 发布者: 网站编辑| 查看: 10| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)分析,瑪達浦投資問題至今仍缺乏明確性,特別是環境影響評估(EIA)及健康影響評估(HIA)的評審規則、相關獨立機構的成立等,預期政府需要耗時一段時間才能解決瑪達浦問題,為反映這部分的影響,決定下調石化和能源類股明年的純利預估數字,比原定數字降低3.76%,投資等級為與大盤齊平(Market Weight)。

針對之前被行政法院下令暫停的76個瑪達浦投資案,最高行政法院已判決其他11個項目能夠復工,但餘下65個項目仍繼續暫停,直到有其他指示及裁決。目前政府正在尋找解決方法。

ASP指出,盡管官方已成立4方聯合委員會,以尋找解決上述問題的途徑,但是目前仍沒有明顯進展。委員會將加緊制定環境及健康影響評估的執行方針及細節,聆聽廣大民眾的意見,並在本月內成立相關的獨立機構。不過,ASP預測,有關程序必須耗時一段時間才能完成,原因是制訂環境及健康影響評估的評審規則,必須由自然資源及環境部頒布部令。另一方面,獨立機構的成立,初期必須先按照國務院規則執行,然後頒布相關法令,以符合憲法的規定。

由於上述程序需要時間完成,ASP認為,上述因素將導致石化及能源業的投資項目延期落實,衝擊該兩個類股的業績,決定下調上述兩個類股的純利預估數字。假設最惡劣的情況是投資項目必須延期1年,兩個類股明年的純利預估數字將比原制訂目標降低3.76%(見附表)。當中,以泰石油石化(PTTCH)受影響程度最深,不但有2個項目被叫停,且還受到泰石油(PTT)第6座集體分離廠暫停投資的間接影響。

ASP評估,盡管下修石化和能源類股的明年純利預估及目標價格,但股價還存在一定的升值空間,特別是PTT、泰油勘產(PTTEP)、沙炎水泥(SCC)、熱能發電廠(GLOW),建議陸續累積該4檔股票,認為目前股價已充分反映航空因素。同時建議持有PTTCH、泰芳香劑及煉油廠(PTTAR)、泰化塑(TPC),目前股價已接近飽和。
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