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6大利多加持 PTT股價看漲

2009-12-21 10:34| 发布者: 网站编辑| 查看: 8| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)指出,泰石油(PTT)股價在過去2個月內下挫20%,一度降到218銖。已經完全吸收瑪達浦工業區投資項目被擱置的利空,在停工的76個項目中,PTT占據的數量高達25個。

PTT原本打算進行集團機構的重組,將泰芳香劑及煉油廠(PTTAR)、IRPC公司(IRPC)、泰石油石化(PTTCH)的合併議程也被拖延。此外,利空還包括Montara石油平台的大火、以及從本月開始國際市場油價下挫等。

KEST認為,上述打擊PTT股價下挫的所有利空都將在明年得到緩解,目前正是投資者逢低買進的大好時機。今年以來,PTT股價下挫30%。但是泰股迄今為止的升幅高達59.05%,能源類股的整體升幅也達41%,PTT集團的股票增幅為82%。

KEST預測,PTT股價明年的增幅將超過泰股大盤的漲勢,總共有6個利多加持。首先,隨著全球經濟的回升,國際市場油價將從今年的每桶65美元,攀升到75美元。其次,PTT第6號天然氣分離廠最早可於明年首季、或是下半年投產。

第3,液化石油氣價格將於明年8月份開始結束固定售價,由此推動PTT營收和盈利的顯著增長,公司現為國內最大規模的液化石油氣經營者。第4,雖然PTT目前的天然氣經營成本為每公斤14銖,但市場售價不過8.5銖,但未來有望上調2銖。

第5,PTT集團將針對煉油和石化產品生產達成合併,隨後會顯現出顯著的效益。第6,隨著國內市場對石油需求的回升,將推動PTT明年盈利達到711億7,400萬銖,每股盈餘25.2銖。

PTT 18日收於227銖,比前個交易日小跌0.44%,成交7億8,835.2萬銖。公司股價僅相當於2010年9倍的本益比,股息回報率3.5%。

KEST利用部分加總法(Sum of the parts)的方法將其目標價評估為306銖,股價升值空間較高,建議買進。
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