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亞洲證券:傳媒類股首選RS

2009-12-25 10:02| 发布者: 网站编辑| 查看: 9| 评论: 0

【泰國世界日報訊】泰國尼爾森媒體調查公司(Nielsen)的資料顯示,消費者信心指數提升促使今年11月份的廣告開支年比攀升8.3%,創新年新高。其中互聯網的廣告效益最高,接下來為電影院、電視和交通。

累積今年前11個月,廣告開支年比小跌0.5%。今年第4季的前2個月,廣告開支比1年上揚7.7%。促使本季的整體效益有望創過去5年新高,其中電影院的廣告開支將名列前茅,達到68.2%。但亞洲證券(ASP)認為,電影院獲得的企業促銷和贊助收入還未完全恢復。

10-11月,電視廣告收入年比攀升11.7%,電視7台、第3電視台(BEC)、以及電視節目製作業者,包括RS娛樂(RS)的廣告收入年比均上揚,特別是MCOT的增幅高達25%,得益於週末的電視節目最受歡迎。BEC的增幅為8.7%,拜電視節目結構調整所賜。

聯合利華公司作為本國最大的廣告客戶,從今年初開始逐漸將廣告從電視7台,轉向泰國傳媒(MCOT)麾下的電視11台,促使MCOT的經營效益顯著攀升,帶動股價的成長。

ASP預測,今年廣告開支年比將持平,明年的增幅上看3-5%。但是各大眾傳媒類股的走勢還將繼續波動,仍有一定的風險,投資首選RS,目標價被評估為2.6銖,建議買進。

ASP預測,RS經營的數碼音樂、移動電話娛樂、特別是公司獲得在寮國首都永珍舉行第25屆東南亞運動會的寬頻互聯網經營權,都將促使RS本季盈利超過上季。ASP評估,RS明年盈利將達1億銖。

ASP還將BEC的目標價評估為24銖,建議逢低買進。雖然股價未來上升空間有限,但公司明年盈利有望上揚7%。ASP又將MCOT的目標價評估為25.5銖,建議持有。公司目前還要支付年度執照費,國家廣電管理局和國家通訊委員會還未就BEC和True Vision公司需要向MCOT繳納的費用,達成共識。
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