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亞洲證券（ASP）分析，CCET上月的銷售報告符合ASP預期，估計公司第4季的銷售總額約275億銖，年比略微走低。其中，今年10-11月份的銷售額共計186億銖，完成度約68％。 公司的主要銷售來自硬盤（HDD）的PCBA產品，但是毛利率較低。另一方面，印表機及Set Top Box產品的銷售則繼續小幅成長，導致公司第4季整體毛利率趨向下降，自3.5％減至3.3％。 ASP預測，CCET 2011年的每股盈餘趨向年增18.4％，已反映公司明年將增加新產品生產比例的利多，例如外置硬盤（External HDD），其毛利率比硬盤PCBA產品高，且還可以彌補印表機產品銷售今年第3季被重要競爭對手鴻海搶奪客戶的損失。 ASP決定上調CCET的投資建議，自之前的持有改為買進，制訂明年的目標價格為3.73銖。值得關注的因素是CCET每月的銷售報告，將指明其業務的發展方向。 CCET昨（23日）收於3.14銖，比前個交易日小增0.64％，成交1,199.8萬銖。 |
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