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ASP預測,KSL在2008-2009年度第4季(8-10月)純利約6,300萬銖,季比下挫58.9%。原因是砂糖及甘蔗管理委員會上調2008-2010年度甘蔗價格至每噸960銖,導致甘蔗成本提高15銖,而且之前KSL機械出現故障需要停產維修,導致公司收入減少,毛利率將從21.1%減至18.3%,銷售量也因淡季來臨而減少,季比降低10%,只有13萬噸。乙醇銷售季比也削減35.5%,減至800萬公升。 ASP看好KSL 2009-2010年首季(2009年11月至2010年1月)的業績,利潤趨向增長,得益於進入砂糖出口季節,而且國際砂糖價格持續走高,促使砂糖銷售及價格上揚,估計2009-2010年度KSL獲利約9億1,400萬銖,年比提高6.4%。 ASP評估,KSL收入將持續提高到2011年,制訂其目標價格為16.46銖,建議買進。 KSL 25日收於15銖,比前個交易日上揚2.74%,成交4,598.2萬銖。 |