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KSL去年8-10月獲利估6300萬

2010-1-5 12:20| 发布者: 黄进| 查看: 6| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)預測,坤敬糖廠(KSL)將於2008/2009財年第4季(去年8-10月)盈利6,300萬銖,季比恐衰退58.9%。這是由於榨糖成本每噸多支出15美元,反映出2009/2010甘蔗最後1個產季的糖價攀升,國家甘蔗與蔗糖委員會將每噸的售價制定為960銖,高於之前補貼價格的945美元。

KSL的發電廠也在去年8-10月期間停工45天,時日超出以往的15天,進行檢修維護,導致公司整體經營效益的下挫。發電廠將於2009/2010財年首季恢復運作,但經營也就保持收支平衡的局面。導致發電的整體毛利率從之前的高達70%,大幅下挫到40%。

加上KSL榨糖成本的提升,導致公司去年8-10月的毛利率恐從前1季度的21.1%,走低到18.3%。原糖銷售量季比也會縮水10.2%,不過13萬噸。同時,乙醇銷售也會面臨季比下挫35.5%的困境,僅為800萬公升。

ASP預測,KSL 2009/2010財年的盈利估達9億1,400萬銖,升幅6.4%,最終還是得益於原糖和乙醇銷售價格的攀升,但是低於ASP最早的預測。公司有望在2009/2010財年第1季(去年11月至今年1月)實現盈利的顯著增長,坐享原糖銷量和售價雙重走高的加持。

甘蔗產量提升的同時,KSL也將進入出口國際市場的旺季,售價隨全球糖價的整體提升同步走高。公司目前已經簽署眾多銷售合約,平均售價均超過2008年的額度。特別是隨著國際市場原糖價格的持續攀升,將促使KSL直到2011年保持高昂的經營效益。

ASP將KSL的目標價評估為16.46銖,建議買進。
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