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CPF今年盈利預測被拉升17.9%

2010-1-12 11:59| 发布者: 网站编辑| 查看: 5| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)上修對卜蜂食品(CPF)2009-2010年的盈利預測,分別提升4.3%和17.9%。雖然公司海外營收僅占整體收入的19%,但盈利持續攀升。

CPF在印度的水產品經營最為順暢,主要聚焦養蝦,未來10年的經營效益均被看好。公司未來還將繼續擴大在印度市場上的經營,目前僅在2個城市設有2個工廠,借此滿足當地市場不斷攀升的需求。

同時,CPF還將在俄羅斯市場擴展家禽業的經營力度,該經營項目自2008年開始啟動後,一直保持較高的投資回報率。當地市場對於豬肉和雞肉的需求始終有增無減,當其國內的供應顯然不足,導致俄羅斯成為全球第1大雞肉、以及第2大豬肉進口國,給CPF創造顯著商機。

ASP預測,CPF未來2-3年在俄羅斯市場的營收將攀升10%。在其他國家,包括土耳其、越南、菲律賓的經營效益也將持續增長。

CPF目前已經提升加工食品的生產比例,避免禽流感、或是豬流感給經營帶來的巨大衝擊。特別是冷凍蝦出口在公司的輸出中佔有40%的份額,已經刺穿多個國家的市場,對非洲和中東市場的供應最大。這塊市場的毛利率將達17%,高於目前水準的15%。ASP預測,CPF上季營收季比估下降6.3%,盈利估達24億銖,毛利率恐從去年第3季的20%,下降到18.5%,受制於玉米價格的下降。雖然ASP認為CPF今年的原材料成本會提升,但增幅將控制在10%以下。今年的毛利率將達19%,接近2009年的業績。

ASP看好CPF未來盈利將持續攀升,公司的戰略方針,特別是大力開拓海外市場、 提升加工食品的生產、降低高風險的農場經營力度等舉措都將確保經營效益的顯著提升。

ASP將CPF的目標價從10.96銖,大幅度提升到16.16銖,本益比也由8倍走高到10倍,建議買進。
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