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KCE上季估賺1.27億 創9個季度新高

2010-1-19 11:06| 发布者: 黄进| 查看: 6| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)看好寬乍倫電子(KCE)去年第4季、乃至今年首季的經營效益,全賴銷售業績的攀升、爭取到新客戶、增加高毛利率產品,包括4層印刷電路板(PCB)的生產份額、以及成本控制效益章顯。

從2008年到2009上半年,KCE的累積虧損達2億3,600萬銖。KEST評估,不計特別進項,公司去年下半年估賺4億5,000萬銖,每股盈餘0.97銖。今年的經營效益還將繼續攀升,得益於電子產業的回升、新客戶帶來的訂單、以及毛利率的上揚,促使KEST將公司今年的盈利預測上修37%。

KCE的盈利能力欠缺穩定性,主要是受外幣匯率波動,特別是原材料價格波動的影響,尤其是銅價表現得最為突出。公司管理層已經意識到該問題的嚴重性,因此嚴格控制成本。針對該因素對公司盈利的制約,KEST對其盈利預測也顯得相對保守。

KEST評估,KCE上季的銷售估達17億6,000萬銖,年比提升8%,季比走高19%。盈利上看1億2,700萬銖,創過去9個季度以來的新高。2009全年盈利估達1億4,400萬銖。公司目前持有大筆汽車客戶的印刷電路板訂單,促使經營毛利率提升120個基本點,也得益於公司調整產品結構和加大成本管理力度。

KEST預測,KCE今年的毛利率恐從去年第4季的9.9%,下挫到8.6%。但KEST認為公司的投資優勢在於,盈利持續攀升、財務狀況穩定。其成本槓桿估從2008年的2.8倍,下挫到去年的2.2倍。去年每股有望分紅0.1銖,兌現可能包括配股和現金。

KCE管理層將今年的銷售增幅鎖定30%,高於KEST預測的28%,上看74億銖。過去4周,KCE股價的漲幅達16%。促使KEST將其今年目標價從之前的4.96銖,大幅上修到6.8銖,相當於2010年7倍的本益比,建議買進。
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