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TOP上季淨利估季比降低10.8%

2010-1-19 11:03| 发布者: 黄进| 查看: 29| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)預測,泰煉油(TOP)2009年第4季淨利17億6,000萬銖,季比降低10.8%。原因是上季沒有匯兌盈利,相比第3季匯兌獲利4億4,000萬銖。

ASP指出,TOP的正常營利將與之前持平,估計煉油業務將遭受虧損,季比約減少20.4%。雖然庫存燃油每桶獲利約3美元,但預測煉油費將每桶負0.8美元,使每桶煉油毛利剩餘2.2美元左右,相比前季的煉油毛利為每桶1.4美元。

針對芳香劑業務,ASP預測該部分純利季比將下跌7.8%。盡管BZ-ULG95產品的差價(Spread)季比增加11.2%,增至每噸178美元,但是PX-ULG95產品的差價回軟,季比減少9.7%,每噸保衛321美元。原因是PX的產量比BZ高出2.35倍。

至於公司其他業務的獲利大都與之前持平,所以ASP決定上調TOP 2009年業務預估,純利提高到122億1,400萬銖,年比激增5,363.4%。

ASP評估,TOP的業績已在去年下半年起陸續回升,特別是煉油業務,預期將得到進入冬季的季節性因素支持,促使市場對燃油的需求攀升,推動煉油費增至4-5美元。加上歐洲部分煉油廠將在本季底停產進行年度維修,有助刺激煉油費上揚。針對芳香劑業務,預期PX-ULG95的差價將保持每噸300-350美元的水準,市場需求持續增加。

為此,ASP制定TOP的目標價格為55.45銖,建議買進。

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