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TSTH小型鍋爐項目向後拖延

2010-1-16 13:12| 发布者: 黄进| 查看: 35| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)評估,泰國塔塔鋼鐵(TSTH)2010財年第3季(2009年10-12月)的盈利不過7,500萬銖,每股盈餘0.01銖,季比下挫68%。但相比之下,1年前的虧損高達22億6,600萬銖,說明經營效益已明顯好轉。

TSTH從去年10月份開始測試小型鍋爐系統,導致公司的經營成本大增,目前還未投入商業運作。同時,去年10-12月的鋼鐵售價下降到每噸1萬9,000銖,低於前1季的1萬9,200銖。但是這段時間國際市場鋼屑的價格攀升,導致TSTH的毛利率從前1季的9%,下降到6%。

TSTH去年10-12月的鋼鐵銷量達30萬噸,季比提升1%,年比上揚19%。但是小型鍋爐系統至今還沒有給公司帶來實質效益,反而拉升經營開銷,導致TSTH 2010財年第4季(2010年1-3月)的盈利倍感壓力。

KEST預測,國際市場今年首季的鋼鐵價格還將繼續攀升,得益於市場需求還在上揚。特別是過去4個月,中國進口鐵礦石的價格上揚59%,達到每噸121美元。

受制於小型鍋爐系統投產的拖延,導致TSTH本季盈利成長艱難。KEST下修其2010財年(2009年4月到2010年3月)的盈利預測,但公司的投資亮點在於,經營基礎穩固、具有鋼鐵整合生產的優勢。

KEST將TSTH的目標價評估為2.3銖,相當於2011年11倍的本益比,建議逢低買進。
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