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TOP上季盈利將受到煉油毛利、匯兌波動、以及泰國二甲苯公司盈利走弱的影響。該公司的盈利受制於二甲苯價格的受挫，每噸獲利不過321美元，季比降低10％。所幸苯的獲利上揚11％，達到每噸160美元，但不足以彌補其他虧損，TOP生產的二甲苯產量高於苯。 KEST預測，TOP 2009全年盈利估達122億7,000萬銖，每股盈餘6.01銖。KEST同時期待公司本季的每桶煉油毛利繼續攀升，從去年末季的2.57美元，顯著攀升到4.28美元。同時，苯和二甲苯的差價有望攀升到每噸300美元。 KEST評估，TOP 2009下半年每股估分紅1.95銖，上半年已分紅1.05銖。TOP的母公司，泰石油（PTT）稍早時間已宣佈，TOP不在第1期合併方案中，合併將在2012年執行。該消息公佈後，並未對TOP的股價造成影響，股價短期內缺乏利多支撐。 KEST將TOP今年盈利評估為132億1,800萬銖，每股盈餘6.48銖，升幅8％。2011年的盈利預測也被上修5％，將達136億700萬銖，每股盈餘6.67銖。 KEST將TOP的目標價評估為48銖，建議逢低買進。 TOP 22日收於41.5銖，比前個交易日下跌1.19％，成交3億4,485.5萬銖。 |
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