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BCP上季估賺9.5億 季跌56%

2010-1-25 11:26| 发布者: 网站编辑| 查看: 38| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)預測,挽節煉油(BCP)去年第4季盈利估達9億4,800萬銖,季比下挫56%。370萬桶的庫存套利交易每桶有望獲利7.1美元,高於去年第3季的5.2美元。

BCP上季每桶煉油毛利恐從去年第3季的3.32美元,大幅下挫到1.1美元。每桶油庫存獲利也會由4.71美元,走低到2.1美元。導致每桶淨煉油毛利從去年第3季的13.23美元,降至10.3美元。

ASP評估,BCP上季的產能從去年第3季的8萬1,700桶,下降到7萬桶,受制於第1煉油系統停產20天進行系統維護。不計算套利盈利,BCP上季恐蒙受虧損。公司去年盈利估達73億9,000萬銖,低於ASP最初的評估。

BCP目前的日均產能已經恢復到8萬5,000桶,今年下半年將提升到10萬桶。公司期待隨著全球和國內經濟的逐漸回升,市場對石油的需求也將提升,特別是柴油,促使公司的產能同步調升。

ASP認為,BCP的投資優勢在於分紅慷慨,在同類股票中名列頭籌,去年的股息回報率上看13.4%。公司去年上半年每股已經分紅1銖,下半年還有望額外分紅1銖,半年度股息回報率估達6.7%。

ASP將BCP今年的目標價評估為20.05銖,目前的股價低廉,22日收於14.5銖,與前個交易日持平,成交9,118.6萬銖,建議買進。
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