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KEST預測，MCOT去年估賺13億4,900萬銖，每股盈餘1.96銖，增幅10％，其中不包括True Visions公司未能如期上市賠償的1億1,100萬銖。 KEST看好公司今年的經營前景，盈利將達14億6,800萬銖，每股盈餘2.14銖。屆時會收到第3電視台（BEC）4億500萬銖的合約費。 KEST評估，MCOT上季估賺3億6,000萬銖，年增19％。毛利率有望從1年前的56.6％，攀升到61.3％，得益於電視節目的收視率提升。泰國尼爾森媒體調查公司（Nielsen）的資料顯示，在所有公眾電視台中，電視9台上季的盈利最高，年增幅上看24.2％，高於行業平均水準的11.6％。 電視9台上季的市占率有望從1年前的17.3％，攀升到19.2％。上季會從True Visions公司收到500萬銖的收入，MCOT對其的控股率為6.5％。國家廣播與通訊委員會僅允許MCOT短時間內經營第9電視台，之後在按照新法規申請執照。 MCOT 27日收於22.9銖，相當於11.2倍的本益比，在大眾傳媒類股中最低。MCOT的投資優勢在於分紅慷慨，高達7.3％。去年下半年每股有望分紅1銖，半年股息回報率為4.2％。 KEST將MCOT去年和今年的盈利預測上調後，目標價也被上修到28銖，建議短線交易。 |
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