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隨後,印度拉瑪集團(IVL)增資上市,新股將於本月5日正式在泰股大盤上交易,IPO的數量為10億股,單位售價10.2銖,相當於今年6.8倍的本益比。 IVL早在3年前就有增資上市的意向,此次將通過發行IPO獲得40億銖。這筆資金會用來償還債務,同時加持流動現金的持有量。 在IVL新發行的10億新股中,將有6億股提供給IRP的小股東,剩餘的4億股留給股市。作為換股,IRP也將為IVL發行新股,並掌控對方30.71%的股權。 磨鑾證券(BLS)負責承銷IVL新股,國內聯合承銷的券商還包括泰華農民證券、匯商證券、聯昌證券、亞洲證券(ASP)、京都證券、希密哥證券(ZMICO)、DBS Vickers證券;海外承銷新股的券商包括BofA美林和摩根斯坦利證券。 截止到本月2日,IRC和IVL的換股工作全部結束。IVL通過印度拉瑪控股公司直接和間接持有IRC名下10億353.7萬股,相當於72.6%的股權;印度拉瑪控股公司則直接掌控IRC 3億6,600萬股,折合26.48%的股權。 受到下市消息的沖擊,IRC 2日僅收於8.65銖,比前個交易日大跌7.49%。 |