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輝立:泰股投資風險仍在

2010-2-2 10:24| 发布者: 网站编辑| 查看: 21| 评论: 0

【泰國世界日報訊】輝立證券認為,泰股投資風險仍在,將受內和外部利空打壓。雖然SET指數短期內還有上升空間,但增幅有限,主要是國內政局走勢撲朔迷離,欠缺穩定性。

輝立建議投資者選擇安全性較高、高盈利和分紅、本益比在5-6倍之間、經營面良好的股票。輝立短期內建議買進挽節煉油(BCP)、GFPT冷凍雞(GFPT)、建全置業(MK)和替狄功金融(TK)。

輝立認為,BCP今年即使沒有套利交易,每桶煉油毛利也將達4.7美元。輝立預測,公司去年下半年每股有望分紅1銖,股息回報率6.9%。BCP 1日收於14.2銖,合6.22倍的本益比,在煉油類股中最低,低於同業者平均7.85倍的平均值。

輝立將BCP目標價評估為17.9銖,合9倍的本益比,建議買進。

輝立預測,GFPT上季估賺3億3,200萬銖,季比跌20%,但年增3%,雞肉上季的出口比去年第3季攀升5%。以GFPT 1日收於40.75銖計算,約合5倍的本益比,在食品出口類股中最低。輝立將其今年的目標價評估為51銖,建議買進。

MK去年末季的預售估達7億7,000萬銖,2009全年上看23億8,000萬銖,高於輝立之前預估的22億銖。促使輝立將公司今年的預售上調12%,盈利預測也隨之上修19%。

輝立預測,MK去年每股盈餘估達0.61銖,每股分紅上看0.18銖,股息回報率6-7%。今年的每股盈餘恐跌落到0.52銖,分紅上看0.15銖。雖然MK今年盈利將下挫,但分紅誘人。輝立將其目標價評估為2.9銖,建議買進。

TK摩托車分期付款的經營力度在國內首屈一指,輝立看好其上季盈利估達8,700萬銖,雖然季比下挫6.3%,但年比業績高於預估。公司2009全年盈利上看3億2,342萬銖,與2008年持平。

輝立預測,TK去年每股估分紅0.32銖,相當於盈利的一半,股息回報率7.4%。輝立評估,公司今年營收將增長10%,盈利上看3億5,089萬銖。其今年的目標價被評估為6銖,相當於8.3倍的本益比。
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