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尼爾森媒體調查公司（Nielsen）數據顯示，BEC上季廣告收入創新高，達40億銖，年增8％。雖然公司加強成本管理，但毛利率恐從1年前的63.2％，下挫到62.3％，電視節目擴展牽扯大筆支出。 KEST上調BEC去年和今年的盈利預測，分別拉升4％和3％。去年盈利估達26億5,100萬銖，每股盈餘1.33銖，跌幅8％。公司今年盈利則有望攀升10％，達到29億300萬銖，每股盈餘1.45銖。 從今年初開始，BEC提高熱播電視節目的插播廣告收費，例如3 Dimension新聞的廣告收費上揚11.5％、Tonight Show 走高7.1％、Pen Tor等節目提升6.1％。但黃金時段的廣告收費維持不變，同時還下調白天其他時段的廣告收費。KEST預測，BEC有可能在今年第3季將整體廣告收費上調10％。 BEC特許經營的舊合約即將到期，屆時其分支機構，曼谷娛樂公司將向泰國傳媒（MCOT）額外支付4億500萬銖。如果該款項於今年入賬，BEC今年盈利將下滑14％，目標價也會縮水0.5銖。新合約將從今年開始生效，到2020年為止，年度費用達20億200萬銖。 KEST認為，BEC的投資優勢在於，資金實力雄厚，手中持有超過30億銖的流動現金。公司去年下半年每股有望分紅0.7銖，股息回報率3％。 KEST將其目標價評估為26.5銖，建議買進。 |
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