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PTTAR本季獲利估35-40億

2010-3-24 11:51| 发布者: 网站编辑| 查看: 24| 评论: 0

【泰國世界日報訊】帝尼地證券(TNITY)預計,泰芳香劑及煉油廠(PTTAR)今年首季獲利將達35-40億銖。油價自年初持續提高,目前達每桶80美元。如果油價仍繼續提高,煉油廠的獲利勢必隨之增加。

PTTAR目前的煉油毛利每桶達5.04美元,高於上季的3.64美元。同時,二甲苯價格漲至每噸333美元,季比提高4%。目前仍是石化產業的經營旺季,估計第2季每桶原油價格將突破80美元,上看85美元。

芳烴價格首季居高不下,估計第2季仍可維持高位。雖然原料有限,但市場需求有增無減。同時,二甲苯價格也好轉,因為難以尋找可代替的原料。中國經濟快速發展,對石化產品的需求隨之增加。此外,當地對電視、冰箱、汽車的需求也看漲。

TNITY預計,泰石油(PTT)旗下子公司重組計畫5月份會明確,估計會先合併PTTAR及IRPC公司(IRPC)。屆時PTT將安排PTTAR作為收購方,併購IRPC,該辦法可最大程度維護IRPC稅收利益。

合併後,PTTAR和IRPC的生產將實現整合,對資源、設備及人力等進行合理調整,提高資源利用率,節省大筆成本。特別是IRPC將不需要為通過歐洲4期(Euro 4)環保標準額外投資,PTTAR已取得該標準認證。

PTTAR 23日收於30銖整,相當於5-6倍的本益比。TNITY將其目標價評估在36-40銖之間,折合8倍的本益比,建議買進。

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