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KEST計算，BSBM上季銷量估下降到2萬2,507頓，季比走低32％，年比下降37％。鋼鐵每噸售價不過1萬9,200銖，季比縮水2％，但年增6％。銷售估達4億3,200萬銖，季比降低33％，年比下降33％。 BSBM上季盈利年比看漲的支撐為，原材料鋼筋的價格低廉，每噸不過430-449美元之間，低於上季市場平均水準的520美元。毛利率估達15.5％，低於去年末季的17.9％，但大幅高於去年同期的9.5％。 受到鐵礦石價格提升、煉鋼成本攀升的刺激，國際市場鋼鐵售價將於本季上漲。 近期，東亞鋼筋進口價格已經達到每噸620美元，比年初增長12％，年比上揚20％。從本月開始，國內鋼筋售價提高到每噸2萬500銖，高於3月份的1萬8,500銖至1萬9,500銖。潑水節後，鋼筋售價還將繼續上漲到每噸2萬1,500銖至2萬2,000銖。 BSBM手中還有4萬5,000噸的鋼筋存貨，每噸的成本價不過600美元。促使KEST預測，公司本季盈利將達1億至1億3,000萬銖。鑒於國內市場的鋼筋售價還未攀升到國際市場的高位，公司還未訂購新的原材料，目前的存貨足夠供應未來4個月的生產。 KEST預測，BSBM今年盈利將達2億3,200萬銖，每股盈餘0.21銖，有望比2009年大漲106％。雖然公司上季盈利有限，但本季盈利增幅被看好。KEST將其今年的目標價評估為1.8銖，相當於9倍的本益比，建議買進。 |
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