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CCET擬再赴台灣發行TDR

2010-4-27 11:21| 发布者: 网站编辑| 查看: 9| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預測,不計特別進項,泰金寶科技(CCET)上季盈利估達3億9,200萬銖,季比有望反彈30%,年增153%,得益於公司之前已經一次性提列壞賬。

實際上,CCET的經營還未完全恢復正常水準,其印表機市場從去年中受到重創,失去大筆訂單。同時,公司的研發支出也很巨大,涉及若干個大客戶的產品設計,迫使CCET必須從台灣借調大批的工程技術人員。

根據CCET的月報評估,上季銷售年比估攀升13%,但季比走低3%,僅為274億銖,其中部分機頂盒(Set-Top Box)的出貨將延遲到本季。KEST計算,公司上季的毛利率恐從前1季的3.91%,降低到3.75%,受制於泰銖增值。管銷支出估達5億6,200萬銖,年增17%,大筆款項牽扯研發費用。

CCET目前面臨的經營困境在於,調整生產結構,印刷電路板組件(PCBA)和硬碟的毛利率較低,如果泰銖持續升值,就會給公司的銷售價格造成衝擊。自從去年失去大筆印表機市占率後,CCET的業務就備受壓力。

CCET現有生產已經側重高毛利率的產品,同時收購新加坡Avaplas公司,這是1家精密零件生產業者,目的在於調整成本結構,交易將於本季達成。此外,CCET還將為新的小客戶繼續生產印刷電路板組件和硬碟,但盈利有限。

KEST計算,不計特別進項,CCET今年盈利將達18億銖,每股盈餘0.45銖,比去年反彈23%,但獲利仍比2006-2008年平均額度低29%。CCET決定在台灣發行存托憑證(TDR),增資發行4億新股,相當於10%的股權,但具體細節還未對外透露,今年下半年將定案。

鑒於CCET的經營還處於調整階段,KEST僅將其的目標價評估為3.18銖,建議換股操作,轉向買進恆諾電子(HANA)和寬乍倫電子(KCE)。
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