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RS上季的銷售及服務收入季比減少19.3％，受到季節性因素影響，差不多所有業務的業績都走低。特別是歌唱及數碼業務季比萎縮21％，原因是公司推出的專輯數量減少，所幸歌曲數碼下載服務的使用者持續增加，目前已增至200萬戶，而該業務的成本非常低，促使首季整體毛利率增至32.6％，高於去年第4季的29.7％；管銷開支對銷售的比例，從去年第1季的21.8％，降至21.4％，約為4,700萬銖。 亞洲證券（ASP），RS今年第2-3季業績將創歷史新高，得益於RS獲得6-7月舉行的世界盃足球賽轉播權，現場轉播時間可分為3時段，其中2時段為黃金時段，目前所有節目都已有贊助商，促使RS來自該部分的收入估約5億銖，純利估約7,000萬銖，將分開2季進賬。如果RS能夠把正常營利維持在每季5,000萬銖的水平，預期RS今年的純利有機會超出ASP評估的2億2,300萬銖。 為此，ASP制訂RS目標價格為3.1銖，建議買進。 |
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