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SCC上季估賺56億 季比跌18%

2010-7-17 10:31| 发布者: 网站编辑| 查看: 6| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預測,沙炎水泥(SCC)今年第2季的盈利估達56億銖,每股盈餘4.67銖,季比下挫18%。

SCC第2季盈利歉收,主要是受到石化產品,聚乙烯對石腦油差價下挫的影響,從今年首季的每噸601美元、以及去年同期的630美元,大幅下挫到479美元。同時,乙烯的售價也從1年前的每噸1,265美元,降低到1,090美元,導致公司蒙受庫存虧損。

SCC新石化廠將於本月展開經營,但是短時間內不會向母公司貢獻大筆盈利。KEST評估,SCC第2季的石化產品盈利估達14億6,900萬銖,季比走低52%,年比下挫55%。

每年的第2季都是SCC的銷售淡季,雨季來臨導致水泥和建築材料的銷售隨之降低。所幸今年以來,國內市場對水泥的需求年比提升10-15%,但售價於第2季呈現下滑局面。KEST預測,SCC第2季的水泥盈利估達17億700萬銖,季比走低11%,所幸年比上揚10%。

KEST計算,SCC第2季的造紙盈利估達11億900萬銖,季比提升14%,年比大漲74%,得益於新產能的投入、以及紙價的上漲。

從2011年開始的未來4-5年間,SCC之前資本支出(CAPEX)的1,150億銖將見到收益。新產能的投入將促使銷售翻1倍以上,公司加大高附加值產品的生產。水泥生產將坐享廢熱項目發揮的效益,每年可以節省14-15億銖的成本。促使KEST預測,SCC明年的盈利將提升20%,達到320億9,500萬銖,每股盈餘26.75銖,有望分紅16銖。

KEST評估,SCC今年上半年每股將分紅4-5銖。其今年的目標價被評估為262銖,明年上看300銖,相當於11倍的本益比,建議買進。

SCC 16日收於256銖,比前個交易日降低0.39%,成交3億1,202萬銖。
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