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輝立證券指出，盡管今年第2季發生政局問題，導致公司停產約1周，無法如期送貨給客戶，影響價值1億銖的訂單必須延後至下半年才入賬，但是業績年比仍呈現大幅增長，原因是去年同期發生經濟危機，導致公司業績放緩成長，所以今年第2季的銷售額年比仍能夠增長26.6％。毛利率估提高2.3％，從去年同期的34.54％增至36.8％，但是季比略微降低0.03％。 公司的房地產開發商客戶持續推出住宅項目，對公司經營有利，使市場對家具的需求持續增加，MODERN成功爭取多2個這類型的客戶。另一方面，教育機構、醫院等客戶群的需求也開始復甦，包括辦公室，特別是大型上市公司，促使MODERN目前手持的訂單季比增加25％，從8億銖增至10億銖，高於以往平均約5-6億銖的水平。 MODERN在今年6月1日至11月30日間回購庫藏股，制訂金額約3億銖，最高回購832萬3,537股。由於公司沒有存在利息的債務負擔，而且手持現金多，截止今年首季末，手持現金達3億銖，所以使用手上現金回購庫藏股，無須貸款及增加利息負擔，對每股盈餘有利，有助年高分紅額度。 本月8日的消息指出，MODEN已回購167萬6,900股庫藏股，比例約20.1％；每股平均價格約38.51銖，總值6,457萬2,050銖，比例約21.5％。 輝立證券將MODERN的目標價格評估為46.5銖，估計公司將派發年中股息每股1.5銖，建議買進。 MODERN 15日收於40.5銖，比前個交易日上升1.25％，成交180.2萬銖。 |
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