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不過，BECL的D區（拉瑪9-詩納卡林）的車流量復甦速度較慢，原因是遊客仍未重返泰國旅遊，但預期將陸續好轉。綜合第2季的車流量共計8,219萬車次，年比降低1.36％，季比減少6.73％。 輝立證券分析，由今年第2季的交通狀況看，預測BECL第2季收入約18億482萬銖，年比減少1.27％，經營牌照的攤銷費支出將隨著車流量降低而減少，但是管理支出年比估提高40.07％，主因是維修保養支出及人事開支等增加。 另一方面，輝立證券評估，BECL第2季將獲得（TTW）分紅收入約7,375萬銖。金融支出也趨向年比降低7.51％，得益於公司重組債務，使平均貸款利率降至4.0336％，BECL的貸款及債券總值為245億5,500萬銖，季比降低17.96％。原因是今年首季公司提前償還債務必須支付罰金、以及發行債券開支，共計約4,800萬銖。 為此，輝立證券估計，BECL第2季將獲利4億1,759萬銖，季比提高6.89％，但是年比降低15.49％。 綜合首6個月營收估約37億4,235萬銖，年比小增0.87％；純利估約8億825萬銖，年比減少8.25％。同時預測上半年BECL將派發股息每股0.5銖。 數據顯示，今年首6個月的車流量僅提高0.68％，低於輝立之前評估的2.22％，但是看好下半年車流量將好轉，而且公司金融支出趨向降低，所以仍維持BECL全年營收預估值為77億3,068萬銖，純利估約17億39萬銖。 輝立證券將BECL的目標價格評估為22.4銖，建議買進。 相比下，沙炎工業證券（SSEC）估計BECL第2季營收約18億900萬銖，季比降低7.1％，年比減少1.6％；純利估3億8,300萬銖，季比衰退2％，年比萎縮22.4％。BECL自2011年起，向國家特別道路廳增加上繳收入，分賬比例由之前的對半調整為BECL僅占40％，加上機場捷運即將啟用，恐影響公司明年業績，但是BECL在分紅方面仍存在吸引力，所以將其目標價格評估為21銖，建議買進等待分紅。 BECL 14日收於18銖，比前個交易日上揚2.27％，成交2億399.2萬銖。 |
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