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BANPU有望獲Centennial全額股份

2010-9-8 13:11| 发布者: 黄进| 查看: 35| 评论: 0

【泰國世界日報訊】萬埠礦業(BANPU)對澳洲煤礦公司Centennial收購股權(Tender Offer)的截止日期延長至本月13日,如果能夠獲得對方50.1%的股權,就可以穩獲管理權,目前的持股率僅為19.9%。

據悉,Centennial 32%的股東已經同意將股票出售給BANPU。金英證券(KEST)認為,BANPU有望獲得對方全額的股份。Centennial現為澳大利亞第7大煤礦勘探和生產業者,煤炭的年度產能在1,400-1,700萬噸之間。

今年7月初,BANPU,以每股6.2澳元,共計20億澳元的價碼收購Centennial剩餘80%的股權,旨在取得對澳洲熱煤礦和煉焦煤礦的掌控。瑞士銀行(UBS AG)將這筆交易視為BANPU的「長期戰略性股份」。

KEST預測,BANPU今年銷售將達659億9,800萬銖。未計利息、納稅、折舊及攤銷前獲利(EBITDA)上看181億9,200萬銖。盈利將達139億9,400萬銖,每股盈餘51.5銖。全年有望分紅16銖,相當於2.6%的股息回報率。

KEST計算,截止到今年底,BANPU的債資比僅為0.1倍,低於去年的0.2倍。資產報酬率( ROA)將達13%,股東權益報酬率(ROE)上看26%。

KEST認為,BANPU這段時間的股價增幅緩慢,僅為4%,大幅度低於泰股大盤指數成長率的22%。主要受到現貨煤炭價格走低的影響,還有一部分問題出在中國煤炭的經營權、以及是否能夠成功收購Centennial全額的股份上。

KEST將其今年的目標價評估為612銖,相當於11.9倍的本益比,建議買進。
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