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TNITY表示,TRUBB業績大幅成長,得益於整個橡膠工業出現變化,賣家的議價能力提高,且市場需求高,使其價格上漲。TRUBB相信這樣的環境,將使未來10年的橡膠價格居高不下,公司庫存遭受虧損的情況重演機會甚微。 TNITY預測,TRUBB今年第3季的純利約6,000萬銖,與第2季獲利9,800萬銖比較,季比降低42%。一般情況下,橡膠工業在每年的第3季都表現平平,毛利率比其他季度差。 TNITY認為,橡膠價格在今年第2季末降價,持續到第3季初期,將影響公司第3季的毛利。不過,相信在橡膠價格回到正常水平後,公司第4季業績將好轉。目前橡膠價格每噸約3,300美元。同時,TNITY看好TRUBB明年純利將成長10-15%,增至4億8,400萬銖,每股盈餘1.11銖,將其目標價格評估為9.1銖,建議買進。 |