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SSEC:BSBM第3季將淡季不淡

2010-10-9 10:57| 发布者: 网站编辑| 查看: 8| 评论: 0

【泰國世界日報訊】沙炎工業證券(SSEC)分析,雖然第3季是鋼鐵業的淡季,但是看好班薩隆鋼鐵廠(BSBM)今年第3季營收將優於往年,推動今年全年業績將優於SSEC預期。

在歐洲出現危機及中國經濟放緩後,國際鋼鐵價格也已經度過最低點。盡管近期市場仍缺乏新利多因素刺激,但是隨著全球經濟復甦,SSEC預測明年鋼鐵價格有機會上漲5-10%。目前國內的鋼筋售價維持在每公斤20銖的水平,估計第4季市場對鋼筋的需求將提高,多個地區都有大型建築項目。

SSEC評估,BSBM今年第3季的鋼筋銷量將2.3萬噸,與前1季持平,市場需求高於預期;售價每公斤位於20銖,低於前1季的21.1銖,加上長型鋼坯(Billet)成本上漲,恐影響公司毛利率下滑至12%。泰銖升值將使公司的匯兌盈利約700萬銖。

SSEC看好公司第4季業績,不但是建築業的旺季,瑪達浦問題也獲得緩解,預期純利率將提高。預測BSBM今年全年營收約為20億2,400萬銖,年比攀升11.5%;純利1億7,600萬銖,年比成長56.6%。

SSEC對BSBM的市場策略持正面態度,側重於提高純利多過銷量,國內鋼鐵價格也趨向在年底略微上升,而且明年得到國際鋼鐵漲價支持,將其2011年的目標價格評估為1.81銖,建議買進。預測公司今年每股分紅0.12銖,上半年已派發0.06銖,股息報酬率約8.3%。
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