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ADVANC上季估賺51億 年增22%

2010-10-7 09:56| 发布者: 黄进| 查看: 6| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預測,不計特別進項,億旺資訊(ADVANC)今年第3季盈利估達51億銖,年增22%,得益於泰國經濟反彈、非聲訊收入的提升、成本控制效益顯著、以及分期付款支出的降低。

雖然ADVANC第3季的利潤年比有望提升,但季比恐下挫2.5%,這段時間的市場促銷費用過高。由於3G網絡的執照競拍已經遭到法院的勒令停止,導致公司手中握有較高的機動資金支配。但該執照的停發,勢必導致ADVANC未來的經營效益,導致寬頻網絡的開發速度因此放慢。

ADVANC將與泰國電話局(TOT)建立更加緊密的合作關係,借機獲得3G網絡開發的可能性。屆時公司客戶可以通過漫遊、以及虛擬行動網路服務(MVNO)的平台享用雙方共同提供的3G服務。此外,ADVANC還將繼續開發高速封包存取(HSPA)系統,目前該服務僅在春武里和清邁地區可以使用,曼谷的使用都受限。

ADVANC第3季的服務費收入估達213億銖,年增7%。其中非聲訊服務的收入上看36億銖,年增24%。這段時間總共爭取到36萬名新客戶,促使公司的客戶總數攀升到3,037萬人。

ADVANC第3季要向員工支付額外的2億銖費用,主要是涉及iPhone4、3G服務的促銷。導致公司這段時間的管銷支出恐達28億銖,年比多開銷19%,季比提升11%。

KEST計算,ADVANC今年銷售將達1,075億2,800萬銖,非主營業務收入估達6億5,500萬銖,總營收上看1,081億8,300萬銖。銷售成本估達470億7,000萬銖,未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)將達507億2,600萬銖。

KEST預測,ADVANC今年的折舊和分期付款價值197億2,300萬銖,管銷支出將達103億8,700萬銖。不計特別支出,盈利估達204億8,700萬銖。加上特別開銷,獲利恐降低到190億9,100萬銖,每股盈餘6.44銖。每股有望分紅6.3銖,股息回報率高達6.8%。

截止到年底,ADVANC的負債比率將達0.2倍,資產報酬率( ROA)將達16.1%,股東權益報酬率(ROE)上看29.6%。

KEST將ADVANC今年的目標價被評估為95銖,折合13.3倍的本益比,建議買進。
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